top of page

מידע ללווים

קרנות ארבל - מידע לחברות
 
 

ארבל הינה קרן חוב ישראלית הפעילה משנת 2017 ומנהלת כ- 2.5 מיליארד שקל. במהלך פעילותה
השקיעה ארבל בכ- 40 חברות ישראליות, או הקשורות לישראל. מרבית המשקיעים של ארבל הינם גופים מוסדיים ישראליים 

 

צוות ההשקעות

   
 ,לצוות הקרן ניסיון מצטבר רחב מאוד בתפירה, הובלה, וביצוע של מאות עסקאות ובהתמודדות  עם מצבי שוק שונים לרבות התנהלות בתנאי אי ודאות ותנאי שוק משתנים​
המוניטין, הניסיון, הידע המקצועי ומערכת הקשקים וההכרויות הרחבה של הצוות במשק הישראלי, הם מרכזיים ביכולתה של הקרן לבנות לחברות עסקאות מתאימות, ללוות אותן ולסייע להם בהמשך ככל הנדרש, גם כאשר חלים שינויים במצבן העסקי והפיננסי של החברו

העסקאות שמבצעת קרן ארבל

מרבית העסקאות שמבצעת ארבל הינן עסקאות חוב. עם זאת, יש לארבל מנדט לפעול בכל סוגי מכשירי ההשקעה, כגון  מכשירים שבין חוב לאקוויטי, מניות בכורה, וחוב להמרה, וכן לבצע עסקאות משולבות של חוב והון. יעדי התשואה של ארבל דו ספרתיות. עם זאת, התשואות אליהן מכוונת ארבל אינן נובעות בהכרח רק מריבית על חוב.  ארבל מבצעת עסקאות בריביות שונות, כאשר בנוסף, מקבלת ארבל תשואה נוספת בדרך של השתתפות בהצלחת פעילות החברות, המכונים "קיקרים", כגון השתתפות ברווחים, השתתפות בהכנסות, אופציות ורכיבים נוספים המותאמים לחברה ולעסקה

פרמטרים עיקריים

20-200 מ' ש"ח. לארבל יכולת לעשות גם עסקאות גדולות יותר בשיתוף משקיעיה
היקף כספי
טווח הלוואות
שנה עד 6 שנים
שקלי, צמוד מדד, דולרי, אירו, ליש"ט,דולר אוסטרלי
מטבעות והצמדות
כל התחומים: נדל"ן, שירותים, פיננסים, השקעות, תעשייה, תשתיות, היי-טק ועוד
ענפי פעילות
חברות ישראליות או קשורות לישראל, ובכללן פעילות בחו"ל של הגורם הישראלי
מיקום גיאוגרפי

תהליך ההשקעה

תהליך ההשקעה

משך התהליך משתנה בהתאם למורכבות העסקה וזמינות הנתונים של החברות
 .בממוצע, לוקח התהליך כ-45 יום מהמועד בו נחתם מזכר העקרונות לעסקה

שלבי העסקה

- הצגת פעילות החברה והצגת צרכי המימון שלה
- בדיקות ראשוניות ע"י ארבל של העסק והעסקה, וגיבוש שלד מבנה עסקה אפשרי לדעת ארבל.
-הצגת מבנה עסקה אפשרי לחברה
- גיבוש הסכמה על מבנה העסקה ל-term sheet, עליו חותמים הצדדים. ה-term sheet  הוא מסמך שמציג את התנאים המסחריים המוסכמים של העסקה, ואת הנחות היסוד עליהם היא בנויה. מבחינת החברה ה-term sheet מחייב בדרך כלל לשלושה דברים: no-shop – לא לקיים משא ומתן על העסקה עם גורם אחר, סודיות בדבר תנאי העסקה והפיתרון המבני וכיסוי הוצאות צדדים שלישיים לצורך בניית העסקה – גם אם בסופו של דבר אין עסקה. מבחינת ארבל ה-term sheet מחייב ביצוע תהליך בדיקת נאותות מלא לעסקה, והכנת הסכמי מימון. אולם, חתימת ה-term sheet אינה מחייבת העמדת המימון, שתלויה בתוצאות בדיקת הנאותות ואישור ועדת ההשקעות של הקרן.
- ביצוע תהליך בדיקת נאותות והכנת הסכמי מימון על ידי עורכי הדין של ארבל..
- משא ומתן על נוסח ההסכמים המשפטיים וחתימה על ההסכמים.
- העמדת הכסף
- ליווי מתמשך של ארבל והתנהלות שוטפת עד לפירעון המימון.

אז למה דווקא אנחנו?

הצוות המנוסה של ארבל, הגמישות החשיבתית והיעדר רגולציה ממסדית קשיחה, מאפשרים לארבל לתפור פתרונות המתאימים לצרכי החברה, גם בסוגי עסקאות, עסקים ונסיבות, שבנקים ומוסדיים מעדיפים שלא לממן. עסקאות ארבל מתאפיינות בכך שהן אינן דומות אחת לשנייה, מכיוון שהן נתפרות בהתאמה לצרכים הייחודיים של כל לקוח. לעיתים מהווה עסקת ארבל תחליף להכנסת שותף אקוויטי, שמאפשר לבעלי המניות לשמר על אחזקותיהם בחברה ולהנות מהצלחתה. חשוב לזכור שהעמדת המימון, אינה סופו של התהליך אלא רק התחלתו. הליווי של ארבל נמשך לאורך חיי העסקה, כאשר ארבל עוזרת מניסיונה ומקשריה לפעילות העסק והצלחתו. הניסיון והאופי הייחודי של ארבל, באים לידי ביטוי בולט, בתקופות של קשיים ומשברים, או ניצול הזדמנויות עסקיות הדורשות לעיתים התאמות ושינויים, לצורך מתן פתרונות וצרכים ייעודיים למצבי עולם עסקיים, ופיננסיים שונים
בפועל עבודתה המוצלחת של ארבל עם החברות ועם בעלי המניות באה לידי ביטוי ברצון של רבים מהם לחזור וללוות מארבל בפרויקטים נוספים  וחברות נוספות ולהרחיב את פעילות המימון המשותפת.

קרן ארבל

גלגלי הפלדה 11 הרצליה פיתוח |   073-7691020   |   arbelfinance@arbelfinance.com
© כל הזכויות באתר זה שייכות לקרן ארבל | עוצב ע"י SITIX
bottom of page