לקרן יוקצו מניות בכורה בדלק ישראל, שיבטיחו לה תשואה שנתית של 10% לתקופה של חמש שנים, בתוספת 20% ממניות החברה בתום תקופת ההסכם
קבוצת דלק (+1.44% 57940) , בשליטתו של יצחק תשובה, חתמה על מזכר הבנות עם קרן ארבל של אמיר הסל וגבי לב, להשקעה בדלק ישראל. לפי מתווה העסקה, קרן ארבל תבצע השקעה הונית של 450 מיליון שקל בדלק ישראל בתמורה להקצאת מניות בכורה, שיבטיחו לקרן תשואה שנתית של 10% לתקופה של חמש שנים. התשואה מבוססת על חלוקות דיוווידנד שתבצע דלק ישראל.
ההשקעה, שהיא סוג של הלוואה בשילוב מרכיב הוני, תיעשה בתנאי נון ריקורס (הנכס, דלק ישראל, ישועבד לטובת המשקיע), והיא תקנה לקרן ארבל זכות לקבלת 20% מדלק ישראל בסוף תקופת ההשקעה, בהתאם למנגנון שייחתם בין הצדדים, כמו גם אופציות ל-5% נוספים, בהתאם למנגנון הערכת שווי שיפורט במסגרת ההסכם. בכוונת הצדדים לבצע שורה של פעולות להשבחת דלק ישראל במהלך תקופת ההשקעה, על מנת להכין את דלק ישראל להנפקה לציבור.
